zoho crm

zoho crm这是一款专为销售人员量身打造的高效办公软件。它旨在帮助您轻松维系与客户的长期良好关系，同时促进团队内部同事间的无缝协作。软件内置超级完善的客户管理系统和模块，功能强大，助您全面提升销售业绩。从客户信息管理到销售流程跟踪，一切尽在掌握。

ZohoCRM使用教程简介

一、基本使用简介

1、组织 CRM 主页屏幕

Zoho CRM Android 版提供极具吸引力的主页屏幕(显示一周活动)来欢迎您。您可根据所显示活动来确定当天工作的优先级。还可在主页屏幕上勾销已完成活动并添加新活动。

在一周的几天之间切换，以查看所选日期的任务、活动和通话。针对“活动”、“任务”或“通话”点击添加 (+) 图标以相应添加新活动。

通过对已完成的活动、任务和通话进行分组，将活动分为待处理列表和已完成列表。选择活动、通话或任务会将其标记为完成。

2、使用订阅源协作

Zoho CRM Android 版上的订阅源允许您与同事协作并跟踪您的机构的活动 - 无论是您自已的活动还是同事的活动。它允许您发布和查看状态更新、添加评论、附加文件及按模块过滤订阅源更新。

要创建/查看订阅源更新，请执行以下操作：

在 Zoho CRM Android 应用中，转至订阅源。

点击添加图标并编写状态更新。

针对您的同事进行的其他记录更新发表评论。

点击过滤器图标以查看所选模块的更新。

您还可点击状态以仅过滤状态更新。

3、创建记录

可通过您的 Android 设备在受支持模块中创建记录。添加线索和联系人时，您有两个选择：创建新记录或从地址簿导入。

要创建新记录，请执行以下操作：

转至模块(线索、客户、联系人等)。

点击巨大的添加记录图标。

对于线索和联系人，您可在新建线索/联系人与从地址簿导入之间选择。

在添加 [记录] 屏幕上，指定记录详细信息。

4、转化线索

线索状态进入特定阶段(即，可能需要进一步协商)时，可能被认证为商机。于是您可将线索转化为客户、联系人和商机。

要转化线索

点击线索模块。

这将列示所选列表视图中的所有线索。

点击您要转化的记录。

点击转化图标。

5、编辑记录

要编辑记录，请执行以下操作：

转至模块(线索、客户、联系人等)。

点击您要编辑的记录。

点击编辑图标。

在编辑 [记录] 页面中，修改记录的详细信息。

二、其它功能使用简介

1、窗口小部件 - 它们提供一个微型应用程序视图，可以嵌入到您的主屏幕上，帮助您接收活动、任务等项的定期更新。它们也充当应用的快捷方式。

2、应用快捷方式 - 应用特定的快捷方式让从直接主屏幕访问应用的某些部分变得更容易。Zoho CRM 允许用户自定义这些快捷方式。

3、应用锁定 - 当处理客户的数据时，需要保持高度安全。Zoho CRM 提供应用锁定功能以保持数据安全。您可以添加密码或指纹来防止未经授权访问。

4、通知频道支持 - 通过引入通知频道，用户可以获得对他们想要得到通知的内容的良好控制。他们可以特定关闭某个频道的通知、指定其重要性、为特定通知类别设置您的首选声音，以及是否优先于 DND(请勿打扰)。

5、快捷方式置顶 - 现在您可以将线索/联系人作为快捷方式置顶至主屏幕。这样将轻松访问特定的线索/联系人。

6、将通话记录在 Zoho CRM 中 - 可以记录从 Android 手机向线索、联系人等拨出的电话。这还将为您提供一些选项，用于添加其他详细信息，例如目的、通话所有者等。

7、语音记事 - 您可以记录您对最近的潜在客户演示作出的结论，或收集您对于通过语音记事与客户会面产生的想法。它充当您的个人秘书。

8、随时随地访问 CRM 数据 - 可以随时随地从 Android 手机访问 Zoho CRM 数据。

9、同步数据修改 - 可以从 Android 手机添加、修改和删除记录。更改将自动与您的帐户在线同步。

10、离线工作 - 即使您的手机已离线或超出网络覆盖范围，仍可以继续使用应用程序。可以访问本地存储在 Android 手机上的 CRM 记录，并且还可以添加、修改和删除记录。当移动设备重新连接到网络时，此应用会自动将离线时进行的更改同步到您的在线帐户中。

11、从 Zoho CRM 应用拨打电话 - 可以立即从此应用呼叫 Zoho CRM 联系人、线索和客户，并在以后将通话记录到 Zoho CRM 中。

12、查找附近的线索、联系人和客户 - 通过使用 Google 地图，Zoho CRM 可查找并显示您附近的线索/联系人/客户。

13、给联系人发送电子邮件 - 您可以轻松地通过在您的设备中配置的电子邮件帐户向 Zoho CRM 联系人发送电子邮件。

14、根据列表视图过滤记录 - 可以使用设备中提供的所有预定义和自定义列表视图来根据指定条件过滤记录。

15、更新每个记录中的相关列表 - 可以在 Android 手机中添加、更新或删除与每个记录关联的任务、活动、通话、备注、附件和其他相关记录。

16、按字母顺序查看记录 -“联系人”、“线索”和“客户”模块中的记录按字母顺序列出，以方便搜索。在“设置”下，您还可以更改线索和联系人的显示格式(即，名和姓)。

Zoho CRM操作流程

在Zoho CRM中，您可以利用线索管理、商机管理、客户管理和联系人管理等功能来实现销售流程的标准化和自动化。

通过营销活动、电子邮件营销和社交媒体营销等功能，您可以跟踪和优化营销效果。

Zoho CRM支持电话、短信、邮件和微信等多种沟通渠道，您可以与客户无缝沟通，并在系统中记录沟通历史。

利用报表和仪表板等功能，您可以实现数据分析和可视化，帮助管理者根据数据做出明智决策。

Zoho CRM的AI助手Zia可以提供数据预测和智能建议，并支持语音和聊天交互。

通过工作流自动化、字段定制和页面布局等功能，您可以实现CRM系统的个性化定制和扩展。

特色

通过访问手机CRM中的线索、联系人、客户、商机、任务、活动、通话、库存和定制模块等数据，管理您端到端的销售周期。

离线访问或修改客户信息，并在您上线时自动同步。

收到客户的电子邮件时会立即收到通知。

功能

- 记录通话并安排跟进活动。轻松对交易附上语音记事和文件。

- 设置提醒，获取推送通知并确保从不错过活动。

- 从清楚地了解安排的任务、活动和电话开始您的一天。

说明

1、线上掌握主页最新动态，所有资讯即刻呈现。

2、根据事务日程线上可见，即时查看已完成任务。

3、通话进出记录实时统计，快速查阅完整历程。

亮点

1、智能增效：借助AI助手预测分析，自动化流程显著提升业务效能。

2、全维沟通：整合邮件、电话与社媒渠道，使客户互动更高效便捷。

3、数据赋能：强大的报告与分析模块，助力企业制定精准策略决断。